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    2017年這些電子元器件將缺貨、漲價!

    2017-07-07 14:17:06    瀏覽次數:2450     發布者:芯師爺

    2016年,全球半導體市場波動不斷,日本熊本地震導致部分半導體元器件缺貨,NAND持續不斷地缺貨;2017年已經到來,依目前的市場情形,2017注定是不平靜的一年。下面,趕緊來看看,2017年,哪些電子元器件會漲價,哪些電子元器件將缺貨。

    一、Diodes 起火:二三極管相關供應鏈

    據報道稱,11月18日,全球領先的分立、邏輯、模擬及混合信號半導體產品的制造商和供應商的Diodes(達爾科技)位于美國密蘇里州的晶圓廠因設備老化起火,導致KFAB工廠的所有產品將全部暫停供應,或影響全球二三極管供應鏈。Diodes的產品是半導體里面最早期的二極管與三極管產品,被廣泛應用于消費電子、計算機、通信、工業及汽車等不同市場。

    這些器件跟LED很像,早期是高大上的高科技產品,但是隨著工藝與技術的成熟,產業集中化越來越明顯,只剩下幾家公司供應這些器件與產品,所以只要一家主要供應的公司出問題,就會出現大缺貨的狀況。

    2016年下半年以來,國內LED封測價格上漲,今年以來供給側的不斷收縮以及封裝規模增速的下滑,LED行業整體供需關系隨著市場的調整和去庫存壓力減輕。LED下游產業鏈也出現不小的漲幅,滲透率提升。線路板、金線甚至是紙箱等原材料的連續大幅上漲,以及人工、房租成本的各種增加,使得LED照明廠商不得不公告漲價來應對。

    這波LED漲價風潮對廠商的實質盈利幫助不大。因此,許多LED廠商開始思考應對策略。于是目前LED行業出現了一個怪象:面對原材料成本的暴漲,LED行業集體不漲價的同時,卻停止接單了。

    這一次的火災導致二三極管的嚴重缺貨,勢必也會影響其他供應鏈原材料價格的大幅上漲,更進一步影響LED行業的價格。

    二、日本熊本地震:全球最大CMOS芯片廠索尼缺貨

    最新消息稱,全球最大CMOS芯片廠索尼在2017年Q1或將面臨缺貨的情況。

    在11月22日報告稱,日本發生地震直接導致日系半導體大量缺貨,其中影響包括相機核心配件、中高端晶振等被動元件短缺。當時國內被動元件企業就從中受益。

    業界人士表示隨著韓國,中國臺灣、大陸電子產業鏈的崛起,日企曾經的成本優勢,如今變成了成本劣勢;現在同時日本終端電子企業的供應鏈很封閉,習慣采用日企的電子元器件,這使得其雖然掌握了電子產業鏈的高端制造技術,但成本居高不下,國家政府大力扶持國產品牌元器件。

    日本企業曾經很有競爭力,競爭力的體現是其掌握了高端精密制造能力帶來的高性價比。所以在地震后出現種種問題,使產能供應不足,直接導致缺貨的狀況。

    三、處理器芯片:聯發科MT6753、高通驍龍820緊缺

    第二季度聯發科MT6735/MT6755/6725/6750缺貨,而在第三季度,聯發科這邊貨源最緊張的是MT6580。聯發科Helio X系列和Helio P系列也有所缺貨。導致不少客戶轉去做展訊平臺,使得本來就熱賣的展訊3G平臺也出現了缺貨情況。

    聯發科9日公布2016年12月營收是明顯下降,比11月減少9.19%。事實上,是受到傳統淡季,以及手機芯片供應持續吃緊的影響,聯發科 2016 年第 4 季的業績逐月遞減。

    另外,高通驍龍820在2016年二季度也缺貨嚴重。

    ?缺貨原因:

    1、沒有預計到市場行情發展速度,市場的不穩定以及競爭。所以使整個產業鏈上很多產品出現了缺貨。

    2、不少代理商和分銷商囤貨壓貨,試圖抬高芯片的價格。

    3、代工廠的限制,由于芯片廠商對市場的預估不足,所以向芯片代工廠所下訂單不夠,進一步倒持了芯片代工廠產能不足。

    4、大家對于整體手機市場不是很樂觀,在生產調配上比較保守。

    四、觸控芯片:AMOLED觸控芯片和TDDI一體IC受歡迎

    Synaptics、敦泰、業成、TPK等各大觸控廠商的營收情況在2016年二季度均出現下滑現象。

    Synaptics:高端智能手機市場對觸控IC的需求量明顯減少。

    敦泰:觸控IC部分出貨量依舊維持上升的趨勢,但是業務之所以下滑,主要原因還是合并LCD驅動芯片的效果,因為敦泰開始調整相關的產品線。

    業成:其大客戶的銷售情況不佳,因格外側重獲利從而對市場估計較為保守,十分謹慎接單。

    TPK:受到大客戶影響,例如蘋果供應鏈進入庫存調整階段,導致TPK 4-5月的單月營收都不到60億元。

    五、顯示面板:OLED必然缺貨,偏光鏡價格上漲

    全球面板缺貨已成業界共識,小到智能手機面板,大到大尺寸的電視機面板,均處于缺貨狀態。

    44寸WVGA(640480)和4.5寸FWVGA(854480)面板為例,9月份其價格紛紛暴漲超過50%,一方面原因在于大受市場歡迎,更為重要的是,當前仍生產這種面板的企業不多,目前只有臺灣的瀚宇、彩晶 、大陸的深超、昆山龍騰光電仍維持較大規模產量。

    除了低分辨率的4寸WVGA和4.5寸FWVGA面板缺貨漲價以外,之前一直處于漲價過程中的5寸高清(HD)面板同樣也仍缺貨!據稱由于5寸高清面板缺貨導致拿不到貨,不少華南地區的手機白牌客戶已經用5寸的低分辨率的的面板來代替!此外,由于上述5寸高清面板缺貨,導致市場供不應求漲價以外,據稱5寸及5.5寸高清面板9月份漲價30%。

    除了小尺寸的智能手機面板以外,9月份大尺寸的IT和電視面板同樣價格高漲,其中40寸和43寸電視面板單月漲幅高達13%,創下單月最大漲幅,價格方面,40寸和43寸面漲價都已經漲了14美元到15美元,目前40寸的面板價格已經漲到了116美元,43寸的面板價格更是漲到了124美元。

    除此以外,32寸面板漲4美元,均價來到74美元,漲幅也高達6%。至于大尺寸電視面板漲勢也跟隨擴大,如是49寸、55寸面板也都上漲2%~5%。IT類面板漲幅也擴大到3%~4%。8、9月面板漲幅擴大,電視面板利潤率已經拉高到15%~25%,NB面板調漲3%~4%,監視器面板也有1%~4%的漲幅。

    對于持續已經將近半年之久的面板缺貨現象,個中的原因想必大家都很清楚,簡單說來,主要有以下幾種原因:

    1、由于利潤過低導致CPT關閉了一條4.5代產線;

    2、受臺南地震影響,導致瀚彩、群創的產能受到影響;

    3、京東方、友達、群創現在開始做模組,不像以前一樣只做大板,這延長了產品的生產周期;

    4、市場超出預估;

    5、去年面板商由于小尺寸面板虧損導致將產能轉移到大尺寸面板;

    6、缺貨致使炒貨現象更加頻繁進一步加劇了缺貨。

    智能手機顯示屏主要分為兩大陣營,一大陣營是傳統的LCD顯示屏,另一大陣營是以三星顯示和LGD為主的OLED顯示屏;不管是LCD還是OLED,今年都處于缺貨的狀態。

    傳統的LCD在2016年二季度4-5月份面板價格上升了15%-20%,當時一些大陸手機廠商為保證貨源其高層不得不去臺灣廠商親自要貨。而OLED更是有錢不一定拿得到貨,主要在于三星和LGD的OLED顯示屏產能不足。

    ?OLED顯示屏的缺貨原因

    1、三星顯示和LGD這兩家OLED主流廠商由于技術的先進性導致產能不足;

    2、三星顯示和LGD這些年來對OLED的推動在今年得到了爆發,OLED顯示屏受到各大手機廠商青睞。

    水漲船高,偏光片也將漲價

    除了面板本身之外,值得一提的還有面板配件偏光片,作為面板中的重要角色,年初受到面板廠產能過??硟r以及日元、新臺幣升值的影響,導致偏光片廠商運營情況并不樂觀,但是目前隨著面板漲價,偏光片也水漲船高將漲價。

    六、NAND Flash和DRAM:拉貨動力取決于蘋果銷量

    NAND Flash和DRAM目前也處于缺貨熱漲狀態中,而事實上,在今年早期的時候,DRAM還面臨產能過剩乃至降價的尷尬局面,不料進入8、9月份第三季度一轉趨勢反而大漲。DRAM主要的兩個應用市場一個是PC,而另一個則是智能手機,首先需提一下的PC市場,簡而言之,PC市場的不景氣,是今年年初DRAM產能過剩的主要原因,而產能過剩,促使智能手機市場成為了“銷贓”的主要產所。

    ?到了下半年進入第三季度,DRAM卻出現缺貨漲價的情況,主要原因:

    1、終端產品進入發布高峰期,PC市場好轉;

    2、分銷商和代理商沒有貨源,在此之前DRAM的價格并不高,它們囤貨數量并不多;

    3、DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供貨量不足,主要是受到三大DRAM制造商產品組合調整所影響,由于DRAM利潤空間低,且看好NAND,因此將部分產能轉向NAND,使得DRAM產能進一步降低。DRAM的缺貨直接導致不少的分銷商、代理商、終端商拿不到貨,從而進一步將采購對象轉向南亞科、華邦電等。

    而NAND Flash方面,其已經漲價了三四個月,值得注意的是,NAND Flash市場受到蘋果的影響較大,去年蘋果占據NAND市場份額的15%。

    早在7月份底就有消息稱NAND的價格暴漲22%,日經新聞當時報道稱,由于中國智能手機廠商紛紛提升手機功能,帶動NAND需求大大增加,導致6月份的批發價在一個月內就漲了22%,其中MLC類型的64Gb NAND價格上漲到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的價格已經超過3美元,進入到7月份以后繼續漲價。

    ?NAND Flash的漲價,主要原因:

    1、現在的NAND廠商都在從2D NAND向3D NAND轉型,而且良率并不是很高,這也就是說在一定程度上限制了產能;

    2、今年SSD市場發展很不錯,占據了很多NAND產能;

    3、iPhone7把容量提高了,這是預期之外的事情。

    七、指紋識別:產能爭奪不休,明年最有可能出現缺貨

    近日,關于芯片廠搶奪晶圓代工產能,指紋芯片或將缺貨的消息不絕于耳,特別是選擇8寸晶圓代工的芯片廠商,在觸控、指紋以及攝像頭等多個IC需求戰隊中,甚有危機四伏的態勢。

    據資料顯示,早在今年三季度,在蘋果處理器、指紋識別、車用半導體和影像傳感器等訂單的多重利好帶動下,晶圓代工龍頭臺積電的8寸廠及12寸晶圓生產線已經出現滿載情況,越來越多的芯片廠商不得不向中芯國際和聯電等晶圓代工廠調配產能。

    誠然,晶圓產能搶奪大戰并非空穴來風。隨著指紋識別成為智能手機標配,FPC、匯頂、敦泰等指紋芯片廠商的IC產能需求呈現爆發式增長,臺積電、聯電、世界先進、中芯國際出現8寸晶圓產能提前爭奪的現象,引發了一波搶產能熱潮。

    據筆者粗略統計,在指紋芯片廠商中,除了蘋果是采用臺積電12寸晶圓的65nm制程外,其他10家指紋芯片廠商全部是使用8寸晶圓以及8.18um制程。

    看似風平浪靜的指紋芯片行業,雖然眾多芯片廠自信滿滿,但實則都不好受,指紋芯片對8寸晶圓的依賴受限于制程能力,義隆提出的8.35um制程,也是受益于其電子消費產品生產線的制程能力和成本優勢。

    八、銅箔片、PCB板:價格飛漲,貨源緊缺

    銅箔片作為材料,其實它早在今年年初就已經開始漲價,截至目前,其已經漲價達到了30%,且還在漲價之中。受原材料覆銅板價格上漲及下游電動汽車市場需求釋放的影響,PCB板價格大幅上漲。同時,電子元器件也跟著漲價,甚至還存在“貨源緊缺”的現象。

    ?缺貨原因:1、在于智能手機市場,主要在于鋰電池業務方面,今年智能手機需求量雖然增長不大,但是之前手機產業鏈對今年全球智能手機行業并不看好,導致對市場的預估不足;

    2、在于汽車電子,首先是最上游的鋰電銅箔因新增的新能源汽車需求供不應求;現有電子銅箔廠商轉產鋰電銅箔而壓縮產能,同時下游PCB需求回溫,供給緊缺而價格提升。

    九、晶圓:大面積漲價板上釘釘,傳導至IC設計廠商

    據報道,TSMC臺積電、UMC臺聯電以及美光在內的半導體公司都接到了上游供應鏈廠商的漲價通知,要求2017年Q1季度將12寸晶圓價格提升10-20%。

    據相關報道指出,隨著全球半導體廠展開晶圓產能競賽,12寸硅晶圓需求快速上揚,然未來幾年全球半導體硅晶圓產能的年成長率卻僅有2%。

    不僅傳出德國Siltronic的12寸硅晶圓供貨已動用到安全庫存,顯示硅晶圓供應已開始拉起警報,而且還傳出三大硅晶圓廠信越、Sumco及Siltronic已成功對半導體客戶調漲2017年第1季12寸硅晶圓價格,漲幅約10-20%,超出業界預期范圍。

    以及相關市場分析指出,12寸晶圓原物料短缺,加上晶圓廠庫存處于低位水平,加重了晶圓制造的不確定因素,明年的芯片價格會有所上漲。

    “上游供應商漲價,TSMC等公司顯然會把這個價格轉移到代工客戶身上,勢必會影響芯片公司的毛利率,這意味著明年的處理器、NAND、內存等很可能還會繼續漲價?!庇袠I內人士分析。因此,當整個產業鏈的議價能力受到牽連,8寸晶圓的市場利潤空間也不容客觀,新一輪晶圓代工產能大戰或將迫在眉睫。

    十、芯片代工廠:優先指紋識別,攝像頭芯片受擠壓

    對于芯片的缺貨,準確的說,其實是受限于芯片代工廠的產能不足,一般而言,芯片設計廠商提前將產能上報給芯片代工廠,芯片代工廠根據芯片設計廠商設計生產計劃。對于當前手機芯片的代工企業,大陸主要以中芯國際為主,臺灣主要以臺積電和聯電為主,其中中芯國際主要產能局限于40nm工藝制程,28nm有少量的量產,

    臺積電則全線產能均有。不過從當前來看,不管是中芯國際,還是臺積電或者聯電,產能都處于吃緊狀態。

    首先是8寸晶圓產能吃緊。對于8寸晶圓的緊缺,據半導體行業相關人員表示:“8寸晶圓一直產能吃緊,主要原因在于設備停產,8寸是個很大的概念,從0.7到0.09都有,0.18一直吃緊,8寸晶圓設備停產的原因在于將產能轉移到12寸晶圓去了,在指紋芯片市場,FPC就讓中芯國際有些吃緊,采用的是0.18um工藝?!?/p>

    另一位指紋芯片生產廠商人士也強調:“8寸晶圓比較吃緊,主要是指紋識別、CIS等大芯片產品增加,以及電源管理芯片的用量增加所導致。12寸產能主要在臺灣那邊,中芯國際有部分產能在12寸晶圓市場,但是由于技術問題所以應該比較空缺?!?/p>

    也有產業人士介紹:“8/12寸晶圓吃緊,蘋果啟動拉貨想必是一個原因,iPhone7系列要上市,蘋果占據了一部分不小的產能,這樣就導致其他客戶緊張搶產能?!贝送?,還有這些方面的原因:

    低端市場:電源管理芯片,以及低端MCU/MOS需求旺盛,3、8寸晶圓產線少,設備無法滿足市場需求;當然,8寸晶圓吃緊很大一部分原因是由于指紋芯片占據了。

    從指紋識別芯片和攝像頭芯片來看,今年指紋識別功能和雙攝像頭功能是智能手機量大熱點,這點從指紋識別芯片出貨量和攝像頭芯片出貨量就可以看出,據悉,攝像頭芯片和指紋識別芯片同樣使用相同尺寸晶圓規格,不過對于臺積電、中芯國際等芯片代工廠來說,攝像頭芯片行業的晶圓利潤遠不及指紋識別芯片行業,所以在目前晶圓產能吃緊的情況下,晶圓廠很有可能優先供貨給指紋識別芯片行業,從而造成攝像頭芯片行業出現缺貨的情況。

    總而言之,短期內各電子元器件漲價缺貨還無法解決,預計在2017年會持續好一段時間,電子行業必定會受到影響。


     

     


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